Midnight in the Garden of Good and Evil / Нощем в градината на доброто и злото

Панорамна история в Савана, която проследява убиеца Джим Уилямс и процеса срещу него. Джим винаги се е оправял сам, събира картини, дилър на антики, и в същото време хомосексуалист. Репортерът Джон Келзо се озовава в Савана, между красивата архитектура и страничната му задача, която е да напише статия за всеизвестните коледни купони на Уилямс. Келзо е заинтригуван от престъпника още от началото, но неговото любопиство нараства още повече, когато среща грубия, секси любовник на Джон, Били. По-късно през същата вечер, Били е намерен мъртъв, а Джон остава за процеса. През това време той се сблъсква с неутешимата и забавна Лейди Чаблис; със Сони Сайлър - адвоката на Уилямс, чиесто известно куче "UGA" е официалния талисман на "Кучетата на Джорджия"; и с Минерва - идеалистката. Освен да бъде приятел на Джим, на Келзо му се налага да се сгуши с една певица, да се срещне с всеки ексентрик на Савана, и да участва в среднощни гробищни ритуали.