The Winter King / Кралят на зимата

Интерпретация на легендата за крал Артур. Години след смъртта му, историята е разказана от възрастен монах саксонец. Той описва събитията, развили се в пост-римската епоха на Великобритания. Артур е прогонен, Мерлин изчезва, а саксонците нахлуват в кралството, на чийто трон е дете. Монахът говори и за един суетен и непопулярен Ланселот, и хитра и амбициозна Гуиневир. Когато Мерлин се появява, според саксонеца той е повече друид, отколкото магьосник. Друг споменат герой е Мордред, неприятният, с нищо неотличаващ се и отлъчен от Кръглата маса рицар, който се явява законен наследник на трона.