The Carpenter's Son / Синът на дърводелеца

Действието се развива в малко, откъснато от света египетско селище под римско владичество. Йосиф, Мария и техният син живеят в постоянно напрежение – заобиколени от враждебни сили, те отчаяно се опитват да съхранят вярата и традициите си. Постоянното им скитане ги отвежда в ново селце, където момчето среща загадъчен непознат.

Тази странна фигура постепенно започва да увлича детето – да го подтиква да престъпва правилата на баща си и да изследва тъмни, забранени страни на света. С всяка „невинна“ стъпка се надигат мрачни сили, а напрежението около семейството се сгъстява. Малко по малко Йосиф разбира, че не се изправя просто срещу човешко зло, а срещу истински демони – и че новият „приятел“ на сина му всъщност е самият Сатан.