Утвърденият поет Пол Верлен кани 16-годишния Артюр Рембо да живее при него. Младежът ужасява бременната съпруга на поета, а малко след това увлича Верлен с обещания за силни преживявания. Помежду им започват сексуални увлечения и двамата мъже се втурват да пътешестват из Европа. Семействана на Верлен е разтурено, а между двамата любовници също няма емоционална хармония.