Мартин работи в местна радиостанция, която току що е наела сценариста с репутацията на драматург Педро Кармайкъл. Лелята на Мартин, Джулия, която няма кръвна връзка с него, се завръща след много години в градчето, и Мартин хлътва по нея. Случайно Педро научава за този нов романс между двамата, и започва да използва отделни детайли в сценария на ежедневните драматични сериали, които поставя по радиото. Скоро Мартин и Джулия, без да знаят за действията на на Педро, предприемат следващия си ход.